【人物名片】邱咏梅,中国银行通州支行理财经理,金融理财师。入行16年,爱岗敬业、乐于奉献,以客户为中心,开拓进取,取得了良好的业绩。2016年,她服务中高端客户800余户,管理客户金融资产6亿元,为客户提供多元化的金融服务,使客户的资产保值增值,得到客户一致好评。先后荣获“百强个人客户经理”“中银优秀个人”“优秀个人客户经理”等称号。
【劳动故事】“瞿姐,我看您最近有一笔理财要到期了,我建议把其中一部分用来配置一些养老的保险产品。这样,您退休后,可以继续享受目前的生活品质,算是提前为养老做准备……”一天上午,在中国银行新金路支行,邱咏梅正在为一名老客户设计理财方案。
“我觉得她老为我们着想的,一有适合我的产品,她都会在第一时间通知。钱交给她,我特别放心。”市民瞿建萍告诉记者,前几年投资基金,赚了一笔,想再追加投资。但是邱咏梅提醒她,不要把所有钱都放在一个篮子里,可以投资一些低风险的理财产品。“果然,不到一个月,股市大跌。因为我提前调整了资产配置,所以没有受到任何影响。”几年下来,瞿建萍已经和邱咏梅成为了朋友。
以客户为中心,用心服务,真诚服务,是邱咏梅的工作准则。身为理财经理,邱咏梅随身携带着一本“客户日志”,详细记录着每位客户的投资偏好、联系方式等,并时刻与客户保持着热线联系。她目光敏锐,每天营业结束,都要翻阅柜员的传票,从中发现有价值的信息。一旦发现客户一天有三次大额变动,立即联系客户,上门拜访,了解客户金融需求,并推荐适合客户的产品,赢得客户的信任。
工作16年,邱咏梅先后做过柜员、大堂经理、理财经理等岗位。面对市场竞争的压力,她意识到必须与时俱进,用新的理念、新的思路,为客户提供更加专业的服务。为此,邱咏梅抓住一切机会汲取新的知识,利用业余时间,刻苦钻研理财业务,提高专业水平,做最好的自己。在做柜员岗位期间,她是中国银行第一批五等级柜员;在做大堂经理期间,她被评为省行“优秀大堂经理”;如今在理财经理岗位,她先后获得基金、保险、理财等从业资格,成为行里最早的一批金融理财师。
【获奖感言】对于荣誉,邱咏梅表示她更关注接下来的工作计划:“获得南通市劳模的荣誉,既是一种鼓励,也是一种鞭策。入行16年,我从一个初涉职场的小女生到有责任心、懂奉献的中行人,离不开中行的栽培。成绩只能代表过去,我将以它为新的起点,爱岗敬业,与时俱进,以南通中行一直提倡的‘服务之美,由心绽放’的理念,提供更加专业的服务,实现客户每个阶段的目标和梦想,使客户的财富得到保值、增值!”